FC2ブログ

アラフォーで会社を辞めた子持ち男性が、自分なりのセミリタイアを模索するブログ

資産運用状況(2021年3月〆)

CATEGORY運用状況

内訳



※リンク先は直近のポートフォリオ
資産内容 評価額
日本株式 ¥27,453,900
米国株式 ¥15,373,211(円換算)
債券 ¥690,040
投資信託積立 ¥1,390,335
確定拠出年金 ¥2,485,497
キャッシュ(円) ¥1,629,686
キャッシュ(ドル) ¥493,739(円換算)





資産総額



✓ 2021年3月末: ¥49,516,408
✓ 2020年12月末: ¥43,739,995



パフォーマンス(前年末比)



✓ 追加出資込み:△13.2%
✓ 追加出資除く:△12.8%



追加出資



✓ 2021年3月:¥27,500(確定拠出年金:¥27,500)
✓ 2021年累計:¥184,500


毎月、楽天証券でクレジットカード積立(¥50,000/月)を設定していましたが、3月末で無職となるため、設定解除しました。
来月からは企業型確定拠出年金への積立も無しとなりますが、iDeCoへの移管を予定しています。



月次資産推移



無題



グロース→バリューの流れに変わったことで、MyPFもマーケットに負けずに大きく上昇してくれています。
数か月前までのような割安感は無くなってきていますので、より慎重な投資を心掛けたいところです。
今月末より決算シーズンに入り、今期の業績予想も開示されていきますので、それまでは積極的な追加投資は控え、業績の点検をしながらポートフォリオの調整を検討していきたいと思います。


COMMENTS

0Comments

There are no comments yet.

REPLY

Leave a reply